Восточная и Западная империи на грани войны с Воулдом. Государство воинов закрылось на своих островах, и лишь малые отряды таросцев рыскают по материку в поисках двух дезертиров. Мроу изгнаны из своих лесов на северные границы. Слуги Некроса всё чаще показываются в городах и ведут свои чёрные проповеди. Стены на краю мира непрерывно плачут кровавыми слезами. Слияние миров началось. Как выжить в этом аду одарённому, лишь недавно вставшему на путь силы...