Во время бесконечных странствий по свету Черный Мечник и навязавшийся к нему в спутники эльф Пак забредают в город, где правит граф-деспот, устроивший охоту на иноверцев и еретиков. И лишь Гатсу известно, что под личиной благочестия скрывается очередной хитрый Апостол, обожающий пытать и убивать ни в чем не повинных людей. Ближе к финалу ожесточенной схватки Гатса с графом бехерит, таинственный предмет, служащий ключом к параллельному измерению, вызывает в тронный зал Десницу Господню, высших существ, издревле управляющих судьбами человечества.